La réforme ne se déploie pas au niveau du cabinet : elle se déploie client par client. Mandat signé, plateforme agréée choisie puis activée, fiche DGFIP identifiée, outil de facturation compatible — quatre conditions à réunir, pour chacun de vos dossiers. Ce tableau de bord vous dit où en est chacun, et ce qu'il reste à faire.
Un cabinet de 200 clients doit obtenir 200 mandats, vérifier 200 rattachements, contrôler 200 outils de facturation. Avec un tableur, l'information est fausse au bout de trois semaines : les rattachements bougent sans prévenir, les clients changent de logiciel, et personne ne sait plus qui a été relancé. Le suivi coûte alors plus cher que le chantier lui-même.
Le dashboard résout ce point précis : l'état est constaté, pas déclaré. Nos robots interrogent les sources officielles et remontent la situation réelle de chaque client, sans que vous ayez à la ressaisir.
Sept onglets, chacun répondant à une question que vous vous posez déjà. Les copies d'écran proviennent d'un cabinet de démonstration.
L'avancement de tout le portefeuille en un coup d'œil : combien de clients sont absents de l'annuaire, combien n'ont pas de plateforme, combien sont rattachés sans avoir activé, combien sont prêts. Les changements détectés au dernier contrôle sont signalés.
→ Savoir où vous en êtes, globalement
Le rattachement réel de chaque client, relevé automatiquement dans l'annuaire officiel, sous-entités comprises. Filtres par situation, vue tableau ou kanban, export, et relance directe de ceux qui n'ont pas de plateforme.
→ Repérer qui n'est rattaché à aucune PA
Le traitement applicable dépend de quatre paramètres, ce qui donne 96 cas de figure. L'écran identifie la fiche de chacun de vos clients, distingue celles qui restent à compléter et isole les cas particuliers qui méritent votre analyse.
→ Appliquer le bon traitement, dossier par dossierLe cycle complet du mandat : à contacter, envoyé, signé, PA activée, à relancer. Génération du fichier d'envoi en masse, marquage sur une sélection, et fin de parcours dès que la plateforme apparaît activée dans l'annuaire. Les contacts incomplets sont signalés avant l'envoi.
→ Ne perdre aucun mandat en route
Pour chaque client, si son outil de facturation et sa caisse sont compatibles avec la réforme. C'est le sujet qui remonte le plus tard et coûte le plus cher : un client dont le logiciel ne suivra pas doit être prévenu maintenant, pas en décembre.
→ Anticiper les changements d'outilLes quatre chantiers réunis sur une seule ligne par client — mandat, statut PA, fiche DGFIP, compatibilité — avec un filtre par niveau et une relance groupée sur chaque colonne. C'est depuis cet écran que se prépare une campagne d'appels.
→ Travailler par exception, pas par liste
Les messages envoyés à vos clients s'écrivent une fois, à votre main et à votre signature. Les variables — nom du client, échéance, plateforme — se glissent dans le texte, et chaque envoi est personnalisé sans effort supplémentaire.
→ Écrire une fois, envoyer à tout le portefeuille
Se mettre en conformité oblige à faire un inventaire précis de son portefeuille. C'est exactement le socle dont a besoin une démarche data. Autant mener les deux de front : la réforme finance le chantier, la donnée en tire la valeur.
Cette feuille de route en quatre mois est détaillée dans notre Livre Blanc, mois par mois.
Vous ne saisissez rien : vos dossiers clients suffisent à démarrer.
Un fichier, ou une connexion à votre outil de production. Les SIREN suffisent pour commencer.
Annuaire officiel des plateformes, registres publics, données de facturation : la situation de chaque client est relevée automatiquement.
La synthèse classe vos clients par urgence. Vous savez qui appeler cette semaine, et pourquoi.
Messages personnalisés, envois groupés, suivi des réponses. Le mandat suit son cycle sans tableur parallèle.
Le dashboard Facture Électronique est gratuit et ne demande aucun engagement. Importez votre portefeuille, laissez les robots relever la situation, et découvrez en une heure ce qu'un suivi manuel vous aurait coûté plusieurs semaines à établir.
Une question sur la réforme ? Nos webinaires gratuits y consacrent régulièrement une séance.