Robot Habilitations Clients : les habilitations fiscales de tous vos clients vérifiées sur impots.gouv.fr

Avant chaque campagne fiscale, un robot qui ne peut pas lire l’avis d’un client, c’est presque toujours une habilitation qui manque : le client n’a jamais donné l’accès au cabinet, ou un service est passé en veille. Le savoir client par client demande d’ouvrir chaque compte impots.gouv pro et de tout rapprocher à la main.

Le Robot Habilitations Clients fait ce contrôle pour vous, sur tous vos dossiers à la fois. Il vous dit qui est à jour, ce qui manque chez les autres, et vous aide à les relancer.

Ce que fait le robot

• Vérification en lecture seule — Il lit la liste des services de vos comptes impots.gouv pro (« Gérer mon espace › Consulter mes services ») sans jamais modifier une habilitation.
• Rapprochement par SIREN — Chaque service est rattaché au bon dossier ; tous les dossiers cochés sont vérifiés en une seule exécution, sans limite de nombre.
• Les services manquants, client par client — Actif, en veille, supprimé ou absent, avec le rôle, le compte DGFiP et les dates de l’habilitation. Statut du client : Actif, Partiel, Aucun service actif, Aucune habilitation.
• Relance individuelle ou collective — Un e-mail pré-rempli par client, au nom du cabinet, qui liste les services à rétablir ou demande l’accès ; jamais plus d’une relance par client et par 24 heures.
• Lien client avec pas-à-pas — Le client reçoit son lien personnel : les services à déléguer, le pas-à-pas officiel « Gérer mes délégations » et un bouton « C’est fait » qui prévient le cabinet.
• Relié à « Prêt à lancer ? » — Les robots CFE, Taxe foncière et les autres robots fiscaux savent, avant chaque passage, quels clients sont prêts et lesquels relancer.

Comment ça marche

1. Renseignez vos comptes impots.gouv pro, une seule fois : ce sont ceux de vos autres robots impots.gouv.
2. Choisissez les dossiers à vérifier (le SIREN est tiré du SIRET de la fiche client).
3. Lancez une exécution, ou planifiez-la chaque semaine.
4. Ouvrez l’onglet « À vérifier » du tableau « Habilitations fiscales ».
5. Relancez les clients concernés, un par un, en une relance collective ou par leur lien personnel.

Prix et packs

199 € HT par an, sans limite de dossiers. Le robot est inclus dans le Pack Fiscal (649 € HT/an, 10 robots fiscaux) et dans le Pack Méga (1 990 € HT/an, tous les robots), ainsi que dans le Pack Méga+ et le Pack Intégral CRM.

Questions fréquentes

Le robot modifie-t-il mes habilitations ?

Non. Il ne fait que lire la liste des services de vos comptes impots.gouv pro ; il ne crée, ne modifie et ne supprime aucune habilitation. Le fichier téléchargé sur impots.gouv est supprimé à la fin de chaque exécution : seuls les résultats sont conservés, dans l’espace de votre cabinet.

Quels identifiants faut-il lui donner ?

Ceux des comptes impots.gouv pro du cabinet, saisis une seule fois et partagés avec vos autres robots impots.gouv (CFE, TVA, IFI, messagerie, attestation fiscale). Les mots de passe sont chiffrés et jamais réaffichés.

Un service absent veut-il dire qu’il n’y a pas d’habilitation ?

Pas forcément : le robot ne voit que les comptes que vous avez renseignés, et un service absent n’est pas toujours utile à votre mission. Vérifiez avant de relancer le client.

Les clients sont-ils relancés automatiquement ?

Non. Le robot n’envoie aucun e-mail de lui-même : vous choisissez les clients à relancer, un par un ou en une relance collective, et chaque client est relancé au plus une fois par 24 heures.

Combien coûte le robot ?

199 € HT par an, sans limite de dossiers. Il est inclus dans le Pack Fiscal et dans le Pack Méga, ainsi que dans le Pack Méga+ et le Pack Intégral CRM.

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