Robot JeSignExpert : le fichier d’envoi en masse des mandats de choix de Plateforme Agréée, généré automatiquement

Faire signer à chaque client un mandat de choix de Plateforme Agréée, c’est d’abord préparer des données complètes et fiables pour des dizaines ou des centaines de dossiers.

Le Robot JeSignExpert enrichit automatiquement les données de vos clients, puis génère le fichier XLSX qui permet l’envoi en masse des mandats via JeSignExpert.

Ce que fait le robot

• Enrichissement des données clients — Les informations nécessaires aux mandats sont complétées automatiquement.
• Fichier d’envoi en masse — Un fichier XLSX prêt à être utilisé dans JeSignExpert.
• Choix de Plateforme Agréée — Les mandats portent sur le choix de la PA (PDP/PA) de chaque client.
• Compatible JeSignExpert — Le fichier est conçu pour l’envoi en masse via JeSignExpert.

Comment ça marche

1. Activez le robot depuis votre espace Xpert-iA et rattachez vos dossiers clients.
2. Le robot enrichit les données de vos clients et prépare le fichier XLSX.
3. Utilisez le fichier dans JeSignExpert pour envoyer les mandats de choix de Plateforme Agréée en masse.

Le résultat

Vous passez de la préparation manuelle, dossier par dossier, à un fichier unique prêt pour l’envoi en masse des mandats.

Questions fréquentes

Que contient le fichier généré ?

Un fichier XLSX construit à partir des données enrichies de vos clients, destiné à l’envoi en masse de mandats de choix de Plateforme Agréée via JeSignExpert.

Faut-il saisir les données client à la main ?

Non : le robot enrichit automatiquement les données avant de générer le fichier.

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