Robot Attestation : collecte automatique des attestations de régularité fiscale

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L'attestation de régularité fiscale est un document incontournable : marchés publics, dossiers bancaires, certifications, due diligence. Vos clients en ont besoin régulièrement, parfois en urgence. Et à chaque fois, c'est le même circuit : se connecter à impots.gouv.fr, naviguer vers le bon client, télécharger, renommer, envoyer.

Le Robot Attestation automatise cette tâche en deux modes : unitaire (un client, une urgence) et campagne (tout votre portefeuille en une passe).

Deux modes d'utilisation

Mode unitaire : l'urgence client

Un client vous appelle à 16h : il a besoin de son attestation de régularité fiscale pour demain matin — réponse à un appel d'offres. Plutôt que de se connecter manuellement et naviguer sur impots.gouv.fr, vous lancez le robot en mode unitaire :

• Sélectionnez le client concerné
• Le robot se connecte, récupère l'attestation et vous la livre en moins de 2 minutes
• Envoi automatique au client par email si activé

Mode campagne : le stock d'attestations

Pour anticiper les demandes, lancez une campagne complète. Le robot parcourt tout votre portefeuille et constitue un stock d'attestations à jour :

• Collecte batch de toutes les attestations disponibles
• Classement par collaborateur responsable
• Génération d'un fichier de suivi avec le statut de chaque client
• Envoi automatique aux clients (optionnel)

Le fichier de suivi : votre tableau de bord

Après chaque exécution, le robot génère un fichier de suivi détaillé (Excel/CSV) contenant :

• Nom du client et SIREN
• Statut : ✅ Délivré · ❌ Non délivré (situation irrégulière) · ⏳ En attente
• Date de collecte
• Collaborateur responsable
• Email envoyé : oui/non

Ce fichier devient votre outil de pilotage : vous identifiez immédiatement les clients en situation irrégulière et pouvez agir avant qu'ils ne se retrouvent bloqués sur un appel d'offres.

Comment ça marche

1. Configuration (10 min) — Renseignez vos accès impots.gouv.fr et votre liste clients. Une seule fois.
2. Choix du mode — Unitaire (un client) ou campagne (tout le portefeuille).
3. Exécution — Le robot se connecte, collecte les attestations, les classe et génère le fichier de suivi.
4. Envoi — Les attestations sont envoyées aux clients par email (optionnel) et disponibles dans vos dossiers classés.

"On lançait la campagne attestations une fois par trimestre. Maintenant c'est automatique — et on détecte les situations irrégulières avant même que le client ne s'en rende compte." — Cabinet comptable, Bordeaux

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre le mode unitaire et le mode campagne ?

Le mode unitaire récupère l'attestation d'un client précis en urgence (2 minutes). Le mode campagne traite l'intégralité de votre portefeuille en une passe pour constituer un stock d'attestations à jour.

Que se passe-t-il si un client n'est pas à jour ?

Le robot détecte les cas où l'attestation ne peut pas être délivrée. Il note le statut « Non délivré — situation irrégulière » dans le fichier de suivi pour que vous puissiez intervenir en priorité.

Combien de temps l'attestation est-elle valable ?

L'attestation est valable à la date de délivrance. En pratique, elle est acceptée pendant environ 3 mois pour les marchés publics. Programmez des campagnes trimestrielles pour maintenir un stock à jour.

Le robot envoie-t-il directement au client ?

Oui, si vous activez l'envoi automatique. Vous pouvez aussi choisir de collecter sans envoyer, pour un contrôle interne avant transmission.

Le fichier de suivi est-il exportable ?

Oui. Disponible en Excel (XLSX) et CSV. Contient : nom, SIREN, statut, date, collaborateur. Parfait pour les réunions d'équipe et le suivi interne.

Peut-on programmer des campagnes récurrentes ?

Oui. Programmez des exécutions trimestrielles automatiques. Le robot se lance, collecte, classe et vous envoie le rapport. Idéal pour les cabinets ayant de nombreux clients sur marchés publics.

Robots complémentaires

Le Robot Attestation complète la gamme impots.gouv.fr d'Xpert-iA :

• Robot CFE — Collecte automatique des avis CFE avec envoi emails personnalisés aux clients.
• Robot IR — Collecte des avis d'imposition sur le revenu avec historique pluriannuel.
• Robot TVA/CA — Collecte les déclarations de TVA et CA pour tout votre portefeuille.